联电明年第一季再涨10%-15%,台媒吐槽晶圆涨价没规范

作者:飞迈科        更新时间:2021-08-05        阅读量:8789

据台媒digitimes报道,有IC设计业者透露,近期已谈好晶圆代工2022年的产能合约,首季已确定再涨一轮。以联电来看,5月1日、7月1日代工报价就涨2波,虽然9月1日涨幅略为收敛,但2022年首季又再涨一波,40nm制程约涨10%-15%,其他制程则是涨5%-10%。除了有紧密合作关系的大厂有议价空间可谈,其他的小厂商很难负担不断上涨的制作成本,产能缺口迄今难以收敛。


 
台积电也有明年代工涨价的消息传出,据IC设计业者透露,台积电明年初晶圆代工价格已经敲定,部分8寸和12寸制程价格上涨一到两成,且12寸制程涨幅高于8寸。台积电发言窗口则表示,不评论价格问题。
 
台积电、联电明年的涨势先行,其他晶圆代工企业也多数会跟进,力积电方面则几乎跟着联电的涨风前进,力积电完全照着董事长黄崇仁所说:「涨价是大势,只要客户毛利率超过力积电的就要调涨。」的路线前进,2021年初以来ASP逐季上涨,整体毛利率站稳40%,且持续提升中。目前力积电2023年产能持续洽谈中。
 
虽然晶圆代工涨价是大趋势,不过不少IC设计业者对于业内的涨价现象也是颇为无奈。有台媒表示,面对2021年下半台系晶圆代工厂坚定要涨,且涨幅非常不一致,甚至是个别公司被涨价幅度也都不一样,让台系IC设计业者开始陷入成本如何转嫁的焦虑中。台媒经济日报则提到今年晶圆代工价格涨势以联电和力积电等最为凶猛,涨幅动辄一到三成,甚至一度出现竞标现象,让IC设计客户不仅面对缺货困扰,更要高价抢产能。而台积电方面涨价相对客气,不论是已谈定的订单或插队急单都有调涨报价,涨幅按客户、订单规模不同有所差异,同时还会提出其他合作方案,把涨价策略冲击降至最低。
 
芯片荒的背景下让晶圆代工企业近来营收持续新高,连英特尔也宣布跨足晶圆代工业务。英特尔未来拟在美国亚利桑那州投资约200亿美元新建两座晶圆厂,希望成为代工产能的主要提供商,以美国和欧洲为起点面向全球客户提供服务。英特尔近日更宣布,已有逾100位客户对其晶圆代工服务有兴趣,并承诺本周会提供更多细节。
 
但晶圆厂扩产需要时间,目前上游产能的不足的情况正在传导至下游,芯片交货依然紧张,据Susquehanna Financial Group的数据,6月份芯片订货交付周期延长至19.3周,比5月份多了1周半的时间,这是该机构自2017年开始有数据以来的最长等待时间,比2018年的历史记录多了五周左右的时间。
 
国金证券认为,先进制程晶圆代工涨价通膨也是反应新设备35-40%的单价提升,估计资本开支在未来10年比过去10年将增加3倍以上。
 
信达证券在研报中指出,缺货涨价态势下,板块公司业绩弹性与下游客户集中度,议价能力等因素息息相关,下游市场越分散,涨价驱动力越强。而部分优质公司由于切入大客户,涨价幅度有限,短跑弱于其他厂商,但有助长线竞争力,晶圆厂及IDM、设备厂商、汽车电子赛道值得长期关注。